Wer hungrig einkauft, erlebt oft eine teure Überraschung: Denn der Bauch entscheidet für uns mit. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf Köpfchen statt rein auf Bauchgefühl – es gibt keine langfristig erfolgreichen Investments ohne eine klare Investmentstrategie!

Mit einer individuellen, auf Ihre Bedürfnisse und Risikobereitschaft abgestimmten Strategie sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen aufgebaut, gesichert oder vermehrt wird. Dabei können wir auch auf die jahrzehntelangen Erfahrungen und das Investment-Research unseres Tochterunternehmens FERI und anderer führender Vermögensverwalter zurückgreifen.

Eine breite Streuung innerhalb Ihres robusten Portfolios sowie durchdachte Anlageautomatismen sorgen dafür, dass Sie in Zukunft Schwankungen an den Finanzmärkten als Chance und nicht als Gefahr für Ihr Geld sehen werden.

Unsere Besprechungen zu Ihren Geldanlagen finden regelmäßig statt, je nach Wunsch und Bedarf auch mehrmals pro Jahr.

Egal welche Immobilienart – durch unsere Partnerschaft mit geprüften und sorgfältig ausgewählten Immobilienanbietern profitieren Sie vom Zugriff auf die aussichtsreichsten Objekte. Welche Immobilie als Kapitalanlage für Sie geeignet ist, finden wir auf Basis Ihrer Anlageziele sowie Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse heraus.

Wichtigstes Auswahlkriterium: Die Investition muss zu Ihrer Lebensplanung und Ihrer Finanzsituation passen. Die Ausarbeitung eines optimalen und für Sie auch nachhaltig tragbaren Finanzierungskonzepts bildet dabei das Fundament Ihrer Immobilieninvestition. 

Eine sorgfältige Ruhestandsplanung hilft Ihnen, Ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten und alles Wichtige für sich und Ihre Familie rechtzeitig zu regeln. Im Vordergrund Ihrer Ruhestandsplanung steht die ganzheitliche Beratung zur bestmöglichen Verwendung Ihrer bisher angesparten Gelder für Ihre Lebensphase ohne Erwerbseinkommen.

Dabei liegt der Fokus in der Regel auf der Sicherung Ihrer laufenden Liquidität und Ihres gewünschten Lebensstandards. Zusätzlich liegt ein Schwerpunkt auf der generationenübergreifenden Vermögensoptimierung und Nachlassplanung.

Was bedeutet Gesundheit für Sie?

Eine große Frage, über die es sich auch im manchmal hektischen Alltag nachzudenken lohnt. Gesund zu sein, ist ein sehr hohes Gut, das für jeden Menschen eine ganz persönliche Bedeutung hat. Für die einen ist es wichtig im Krankheitsfall sehr gut versorgt zu sein und schnell wieder gesund zu werden. Andere legen großen Wert auf die Vorbeugung, um körperlich und geistig gesund zu bleiben.

Wir stellen zusammen Ihren individuellen Krankenversicherungsschutz zusammen – optimal auf Ihre persönlichen Gesundheitsbedürfnisse und die Ihrer Familie zugeschnitten.

Gemeinsam stellen wir Ihren individuellen Versicherungsschutz zusammen – optimal auf Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei geht es weniger darum, Sie gegen alle Eventualitäten abzusichern, sondern um die Ausarbeitung sinnvoller Lösungen zur Absicherung Ihrer existenzbedrohenden Risiken wie beispielsweise dauerhafter Einkommensausfall, Pflege oder Tod.