Leistungen
Strategie schlägt Zufall!
Finanzielle Sicherheit und Freiheit sind planbar: Mit einem professionellen Konzept, das alle Bereiche umfasst. Mit diesen Beratungsthemen stehe ich Ihnen zur Seite.
Wer hungrig einkauft, erlebt oft eine teure Überraschung: Denn der Bauch entscheidet für uns mit. Setzen Sie bei Ihrer Geldanlage auf Köpfchen statt rein auf Bauchgefühl – es gibt keine langfristig erfolgreichen Investments ohne eine klare Investmentstrategie!
Mit einer individuellen, auf Ihre Bedürfnisse und Risikobereitschaft abgestimmten Strategie sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen aufgebaut, gesichert oder vermehrt wird. Dabei können wir auch auf die jahrzehntelangen Erfahrungen und das Investment-Research unseres Tochterunternehmens FERI und anderer führender Vermögensverwalter zurückgreifen.
Eine breite Streuung innerhalb Ihres robusten Portfolios sowie durchdachte Anlageautomatismen sorgen dafür, dass Sie in Zukunft Schwankungen an den Finanzmärkten als Chance und nicht als Gefahr für Ihr Geld sehen werden.
Unsere Besprechungen zu Ihren Geldanlagen finden regelmäßig statt, je nach Wunsch und Bedarf auch mehrmals pro Jahr.
Egal welche Immobilienart – durch unsere Partnerschaft mit geprüften und sorgfältig ausgewählten Immobilienanbietern profitieren Sie vom Zugriff auf die aussichtsreichsten Objekte. Welche Immobilie als Kapitalanlage für Sie geeignet ist, finden wir auf Basis Ihrer Anlageziele sowie Ihrer persönlichen und finanziellen Verhältnisse heraus.
Wichtigstes Auswahlkriterium: Die Investition muss zu Ihrer Lebensplanung und Ihrer Finanzsituation passen. Die Ausarbeitung eines optimalen und für Sie auch nachhaltig tragbaren Finanzierungskonzepts bildet dabei das Fundament Ihrer Immobilieninvestition.
Eine sorgfältige Ruhestandsplanung hilft Ihnen, Ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten und alles Wichtige für sich und Ihre Familie rechtzeitig zu regeln. Im Vordergrund Ihrer Ruhestandsplanung steht die ganzheitliche Beratung zur bestmöglichen Verwendung Ihrer bisher angesparten Gelder für Ihre Lebensphase ohne Erwerbseinkommen.
Dabei liegt der Fokus in der Regel auf der Sicherung Ihrer laufenden Liquidität und Ihres gewünschten Lebensstandards. Zusätzlich liegt ein Schwerpunkt auf der generationenübergreifenden Vermögensoptimierung und Nachlassplanung.
Was bedeutet Gesundheit für Sie?
Eine große Frage, über die es sich auch im manchmal hektischen Alltag nachzudenken lohnt. Gesund zu sein, ist ein sehr hohes Gut, das für jeden Menschen eine ganz persönliche Bedeutung hat. Für die einen ist es wichtig im Krankheitsfall sehr gut versorgt zu sein und schnell wieder gesund zu werden. Andere legen großen Wert auf die Vorbeugung, um körperlich und geistig gesund zu bleiben.
Wir stellen zusammen Ihren individuellen Krankenversicherungsschutz zusammen – optimal auf Ihre persönlichen Gesundheitsbedürfnisse und die Ihrer Familie zugeschnitten.
Gemeinsam stellen wir Ihren individuellen Versicherungsschutz zusammen – optimal auf Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Dabei geht es weniger darum, Sie gegen alle Eventualitäten abzusichern, sondern um die Ausarbeitung sinnvoller Lösungen zur Absicherung Ihrer existenzbedrohenden Risiken wie beispielsweise dauerhafter Einkommensausfall, Pflege oder Tod.
Über mich
Mein Anspruch ist es, für Sie in jeder Lebensphase der beste Partner in den Bereichen Vermögensplanung, Gesundheitsvorsorge und Risikomanagement zu sein.
So können Sie davon ausgehen, dass Sie Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit spürbar früher und leichter erreichen und dabei jederzeit einen optimalen Überblick über Ihr persönliches Finanzmanagement haben. Gewerbliche Mandanten und deren Mitarbeiter berate ich zudem individuell im Bereich der betrieblichen Alters- und Gesundheitsvorsorge.
Als MLP-Berater nutze ich ein großes Netzwerk ausgewiesener Spezialisten. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie in allen Phasen Ihrer Finanz- und Vermögensplanung individuell und fachgerecht beraten werden.
Ich berate Sie stets unabhängig – so können Sie die besten Entscheidungen für sich und Ihre Familie treffen.
Seit 2022
Zertifizierter Ruhestandsplaner,
MLP Finanzberatung SE
Seit 2010
Senior Financial Consultant,
MLP Finanzberatung SE
Seit 2001
Geschäftsführer,
Die Fondsionäre GmbH
Seit 1998
Finanzwirt, Vermögensberater,
selbstständig
Unsere Zusammenarbeit ist dann erfolgreich, wenn Sie in allen Lebensphasen – ob in jungen Jahren oder im Alter, ob gesund oder krank – stets liquide sind.
Mein Serviceversprechen
Immer erreichbar
Sie erhalten von mir innerhalb von 24 Stunden eine Antwort auf Anfragen, die mich per Mail und während der Arbeitszeit erreichen.
Bei Abwesenheit bekommen Sie von mir einen übersichtlichen und klar formulierten Abwesenheitsagenten mit der Info, wann ich zurück bin und wer Ihnen in dringenden Fällen als Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Regelmäßiger Austausch
Ich biete Ihnen jährlich ein persönliches Service-Gespräch im MLP-Beratungszentrum mit einer unabhängigen Zwischenbewertung Ihrer Verträge.
So klären wir aktuelle Fragen, analysieren die Performance Ihrer Verträge und prüfen, welche Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Finanzsituation bestehen.
Mandantenstimmen
Kontakt
Wenn Sie eine anspruchsvolle und individuelle Beratung einfordern, diese erkennen und auch wertschätzen, freue ich mich sehr, Sie persönlich kennenzulernen.